Société : DE LIGNIERES PATRIMOINE
Ville d'installation : PARIS (75) & VANNES (56)

Présentez nous votre entreprise ?
DE LIGNIERES PATRIMOINE est une société indépendante qui accompagne les entrepreneurs, les cadres dirigeants et les familles dans la gestion de leur patrimoine (capitaux confiés > à 500.000€).

Présentez-nous vos activités ?
Il s’agit de les conseiller tant sur leur patrimoine professionnel (optimisation de la cession, prévoyance, rémunération…) que sur leur patrimoine privé (transmission et protection de la famille, stratégies pour réduire ISF et impôt sur le revenu, gestion des capitaux et investissement immobiliers…).

Dans quelle région intervenez-vous ?
France et non résidents français hors pays figurant sur la liste noire du GAFI et certains pays corrompus

Quels sont les pays avec lesquels vous développez des relations professionnelles ?
France, Luxembourg

Quel est le profil de votre clientèle ? Francophone ? internationale ?
Uniquement francophone

Vos services sont adaptés pour l'entreprise ? le particulier ?
Essentiellement pour le particulier

Comment voyez-vous l'évolution de votre métier ?

En plein développement car les conseillers indépendants sont encore peu nombreux en France, notamment au regard des pays anglo-saxons où ils sont appelés independent financial adviser

Quels sont vos atouts face à la concurrence ?
Indépendance, Compétence, Disponibilité, Réactivité

La clientèle étrangère (impatrié, entreprises étrangères...) représente t-elle un intérêt pour vous ?

Oui s’il s’agit de clients particuliers basés en France

Avez-vous un produit/service spécifique pour les expatriés ? Lequel(s) ?
Contrat luxembourgeois multi-devises, Service de reporting …

Faites-vous partie d'un groupe ou d'une enseigne nationale ou internationale ?

Nous sommes certifiés CGPC (Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié) qui est une association membre du FPSB (Financial Planning Standards Board).

Quelle est actuellement l'importance de votre réseau ?
Le réseau FPSB est reconnu au niveau international comme le « Golden Standard » de la profession

(source : Wall Street, janvier 2006) avec plus de 105.000 certifiés à travers le monde.

Avec quels mots clefs nos lecteurs peuvent vous trouver facilement ?
Patrimoine, Fortune, Family office, Investissement, Immobilier, Conseil Financier, Stock Option, Fiscalité, ISF, LMP, Private Banking, Immobilier démembré

Quelles informations trouve-t-on sur votre site web ?
Compétences et domaines d’intervention, revue de presse…